川普再加10%關稅 上海談判破局?

▲川普昨晚無預警發了推特,9/1起對3000億美元的中國出口項目課10%關稅。(圖/路透)

●作者/水鏡政經學院

昨天才說FED的預防性降息在預防三件事惡化,

1.中美貿易戰
2.德銀債務
3.香港問題

沒多久就傳來8/5香港大罷工,中共加強管控人員進出的消息。

而更讓人震驚的是,川普昨晚無預警發了推特,9/1起對3000億美元的中國出口項目課10%關稅,大家可能覺得2500億都課25%了,這3000億課10%有什麼了不起,但問題是,2500億項目,很多都是供應鏈已經從中國外移的項目,但這3000億,大多電子供應鏈在中國,供應鏈還沒來得及跑,或是海外產能尚未能供貨,其中光是手機佔了快450億,接著電腦類約410億、服飾約350億、玩具250億。

首當其衝的絕對是低毛利的下游代工組裝,勢必會震撼以電子股為主要組成的台股。原本學院眾人預估,川普會等年底感恩節到耶誕節購買貨品出口後,再看談判結果決定是否對3000億項目下手,顯然,日前的上海中美貿易談判沒具體成果,已讓川普不耐。

▲筆者認為加徵關稅首當其衝的絕對是低毛利的下游代工組裝,勢必會震撼以電子股為主要組成的台股。(示意圖/CFP視覺中國)

加稅日期定9/1,一來可以為接下來的華盛頓中美談判增加籌碼,再者,也可以讓在中供應鏈盡快出貨,而我們研判,可能到時川普會視情況,比如延後3000億出口的認定時間,讓更多貨品從中國出貨。

但事已至此,顯示即便中國想用拖字訣,川普卻沒有耐性讓談判空轉。

股市將出現第一波衝擊,若貿易談判沒改善,甚至明年新年紅盤也沒指望,最糟的是,2009以來的多頭循環可能就此會提前結束!

對台灣來說,對岸供應鏈持續離開已經是離弓之箭,而政府如何解決土地、電力、人力、水力等問題,吸引台資回流設廠,更是重中之重。

最壞的時代,藏著最佳的機會。

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