本土疫情擴大市場震盪 法人:價值股搭配成長股攻守兼備

▲▼台股今 (22) 日再度發動攻勢,一度大漲226點,再創歷史新高17428點,不料接近中午,行情卻出現急殺,一度下跌136點,終場以17096點做收,下跌105點,高低點相差362點,而且還爆出6千4百多億元的歷史新天量。(圖/記者湯興漢攝)

▲疫情升溫使台股震盪加劇。(資料照/記者湯興漢攝)

記者陳心怡/台北報導

本土疫情再次擴大,上海實施分區封城,市場擔心衝擊當地台廠生產出貨,連帶影響台股昨日表現。震盪之際,法人建議投資人可採價值股搭配成長股的投資策略,運用價值股6成、成長股4成,或是7成比3成的比例進行調配。

國泰投信ETF團隊副總經理鄭立誠表示,國泰永續高股息ETF(00878)、國泰台灣5G+ ETF(00881)兩檔ETF投資目標明確,其中00878的投資組合挑選出ESG分數佳,且殖利率高之30檔個股,持股多具有低本益比、低股價淨值比,且擁有良好股息收益率等「價值投資」屬性;而00881則是鎖定台股5G產業鏈中的要角,整體生態系中亦包涵了半導體、電動車、AI等題材,可以說是台股中的「成長股」組合。

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鄭立誠指出,2022年以來全球金融市場波動性顯著升高,主因俄烏戰火延燒,戰事爆發至今已超過一個月,但雙方仍未有達成協議或停戰的跡象;而美國聯準會也為了抵禦高通膨,在今年3月啟動了第一次的升息,台灣央行也毅然跟進。在不確定性提高的背景下,今年的投資配置可以多側重於具有較佳殖利率保護的「價值股」。

法人分析,目前台股市場上尚無直接訴求追蹤價值股或是成長股指數的ETF基金,因此投資人可將00878、00881兩檔ETF分別視為台股「價值股」以及「成長股」的替代投資組合。對應到今年的操作方向上,則可運用價值股6成、成長股4成,或是7成比3成的比例進行調配。

根據Bloomberg顯示,今年以來截至3月25日,臺灣加權指數漲跌幅為-2.97%,但國內股票型ETF總規模卻是逆勢成長22.96%,顯示即便遇到俄烏戰爭紛擾、通膨壓力、升息等不確定性,投資人對台股仍舊充滿信心。在台股的長期投資上,「成長股」與「價值股」可視為是加速累積財富的雙引擎,而應對盤勢將兩者進行搭配,即可打造出適合個人風險屬性,且攻守兼備的組合。

關鍵字: 台股股市ETF投資

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